Нацпроектстрой успешно разместил биржевые облигации на 6,5 млрд рублей

18 сентября «Нацпроектстрой Капитал» (входит в Нацпроектстрой) впервые вышел на рынок облигаций, успешно разместив два выпуска на общую сумму 6,5 млрд рублей. Инфраструктурный холдинг Нацпроектстрой выступает в качестве поручителя по ценным бумагам.

Инвесторам предложили два инструмента — с фиксированной и плавающей процентной ставкой. По обоим выпускам предусмотрена ежемесячная выплата купонного дохода. Для облигаций с фиксированным купоном доходность установлена на уровне 17,50% годовых при сроке обращения в 3 года. Для облигаций с плавающей процентной ставкой доходность будет рассчитываться по ключевой ставке Банка России плюс 4% годовых, а срок обращения составит 2,5 года.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк. Группа Компаний «Нацпроектстрой» — ведущий российский производственно-строительный холдинг полного цикла в сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. В числе его ключевых проектов – строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург, объектов МЦД, участков автотрасс М-4, М-11, М-12, модернизация БАМа и Транссиба. Кредитные рейтинги холдинга – ruA+ и A.ru со стабильным прогнозом говорят о хорошем уровне устойчивости.